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Una volta creati i vostri esercizi contabili, è possibile spostare le date di inizio e/o di fine, oppure semplicemente eliminarli.
Se non avete ancora creato un periodo contabile, vi consigliamo di leggere prima questo articolo: Creare esercizi contabili (o periodi contabili)
In questo articolo affrontiamo i seguenti punti:
- Modificare un esercizio contabile
- Eliminare un esercizio contabile
- Casi concreti di modifica o eliminazione di esercizi
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Modificare un esercizio contabile
Come modificare un esercizio contabile
Può capitare che le date del periodo contabile debbano essere modificate per diversi motivi. Andate sulla pagina Impostazioni > Contabilità > Esercizi contabili poi cliccate sul simbolo "matita" Modificare l'esercizio contabile. Nella scheda laterale, modificate la data di inizio/fine del vostro esercizio prima di Salvare.
La modifica di queste date non fa che spostare i periodi contabili nel tempo. Le scritture interessate saranno quindi collegate a un altro esercizio.
Esempio: il vostro periodo contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Avete inserito una scrittura contabile al 5 maggio. Se indicate una nuova data di inizio esercizio al 1° giugno, la scrittura del 5 maggio non sarà più considerata in questo esercizio ma nell'esercizio precedente.
Parametri da tenere in considerazione prima di modificare gli esercizi contabili
Alcuni parametri sono da tenere in considerazione quando modificate i vostri periodi contabili:
Continuità tra gli esercizi
Per modificare le date di inizio o di fine periodo, occorre che ci sia una continuità tra gli esercizi.
La pagina di configurazione degli esercizi contabili si comporta nel modo seguente:
- non ci può essere alcuno scarto tra gli esercizi;
- due esercizi non possono sovrapporsi.
Pertanto, quando modificate le date di inizio o di fine di un esercizio, quelle degli esercizi successivi o precedenti si modificano automaticamente per garantire questa continuità tra gli esercizi.
Vi presentiamo alcuni esempi concreti di modifica di esercizi contabili più avanti in questo articolo.
Impossibilità di modificare un esercizio chiuso
Se avete chiuso un esercizio e desiderate modificarne successivamente le date, dovrete annullare la chiusura di questo esercizio.
Vi invitiamo a consultare questo articolo sull'annullamento di una chiusura.
Collegamento obbligatorio di una scrittura a un esercizio
Se una scrittura è indipendente da un esercizio e può essere collegata a un nuovo periodo contabile dopo la modifica, deve tuttavia appartenere a un esercizio, qualunque esso sia.
Non sarà quindi possibile modificare una data di fine o di inizio esercizio se ciò comporta lo spostamento di scritture al di fuori dei periodi contabili creati nel software.
Eliminare un esercizio contabile
È possibile eliminare un periodo contabile. Tuttavia, le operazioni da effettuare non saranno le stesse a seconda del caso.
Eliminazione di esercizi e delle scritture collegate
Desiderate ripartire da zero perché le scritture inserite erano scritture di "prova". È possibile reinizializzare la vostra contabilità per cancellare l'insieme dei dati contabili così come le impostazioni.
Per farlo, andate su Impostazioni > Contabilità → Eliminazione di scritture e reinizializzazione della contabilità (in fondo alla pagina).
In questa pagina, scegliete di reinizializzare la vostra contabilità: ciò eliminerà anche i vostri esercizi contabili.
Eliminare un esercizio contabile creato per errore
Avete creato per errore un esercizio contabile e desiderate eliminarlo. Dalla pagina Impostazioni > Contabilità > Esercizi contabili, cliccate sull'icona "cestino" Eliminare l'esercizio contabile del periodo contabile che desiderate eliminare e confermate nella finestra di messaggio che si apre.
Per rispettare il principio di continuità degli esercizi contabili, può essere eliminato solo l'ultimo esercizio aperto: pertanto, se avete aperto un esercizio 2025 e un esercizio 2026 e desiderate eliminare l'esercizio 2025, dovrete prima eliminare il 2026.
Se l'icona del cestino è disattivata (anche per l'ultimo esercizio), è probabile che esistano scritture nel periodo che state cercando di eliminare. Può trattarsi di scritture inserite manualmente o di scritture automatiche, come le scritture di ammortamento, che si aggiungono all'esercizio fin dalla sua creazione e ne bloccano l'eliminazione. Potete a scelta eliminare le scritture oppure allungare il periodo dell'esercizio successivo per coprire la data delle scritture. Se scegliete di modificare le date delle scritture, vi invitiamo a consultare questo articolo sulla modifica/eliminazione delle scritture.
Casi concreti di modifica o eliminazione di esercizi
- Spostare la data di inizio di un esercizio preceduto da un altro
- Creare un esercizio anteriore spostando tutti gli esercizi verso il passato
- Eliminare il primo esercizio spostando tutti gli esercizi verso il futuro
Spostare la data di inizio di un esercizio preceduto da un altro
Avete due periodi contabili:
- uno dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
- un altro dal 01/01/2025 al 31/12/2025.
Se la nuova data di inizio dell'esercizio 2025 è il 01/02/2025, allora la data di fine dell'esercizio 2024 dovrà essere il 31/01/2025.
Modificando la data di inizio dell'esercizio 2025, appare un messaggio di avviso per informarvi dello spostamento delle date. Una volta accettata la modifica, 2 date risultano quindi interessate:
Gli altri esercizi che precedono o seguono questi due esercizi (ad esempio, dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e dal 01/01/2026 al 31/12/2026) non saranno interessati da questa modifica: pertanto, se desiderate far iniziare tutti i vostri esercizi contabili il 01/02 anziché il 01/01, dovrete farlo per ogni anno.
Creare un esercizio anteriore spostando tutti gli esercizi verso il passato
Avete quattro esercizi contabili creati, che vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, e il primo esercizio non è ancora chiuso: potete quindi ancora spostare le date di questi esercizi.
Desiderate aggiungere un esercizio contabile anteriore a questi esercizi, ovvero dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Cliccando su Aggiungere un esercizio contabile, la data di inizio dell'esercizio è bloccata al 01/01/2026 perché si considera che il nuovo esercizio segua direttamente l'ultimo esercizio creato.
Per creare un esercizio anteriore, occorre quindi spostare le date di ciascuno degli esercizi, cominciando dal più antico.
Modificate l'esercizio più antico (dal 01/01/2022 al 31/12/2022) con le date dell'anno precedente: dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Cliccate su Salvare.
La data di apertura dell'esercizio successivo viene automaticamente spostata al 01/01/2022. Al contrario, la sua data di fine non viene modificata, e l'esercizio dura quindi 2 anni.
Vi basterà poi modificare la data di fine di ciascuno degli esercizi, man mano che avanzate nel tempo (esercizio 2022, poi 2023, poi 2024...).
Ottenete quattro esercizi tra il 2021 e il 2024 (anziché dal 2022 al 2025 come in precedenza), e potrete aggiungere scritture collegate all'esercizio 2021.
Eliminare il primo esercizio spostando tutti gli esercizi verso il futuro
Avete quattro esercizi contabili, tra il 01/01/2021 e il 31/12/2024, e desiderate eliminare il vostro primo esercizio contabile (2021). Tuttavia, è possibile eliminare solo l'esercizio contabile più recente, a condizione che nessuna scrittura sia collegata ad esso.
Basta adottare la logica inversa rispetto al caso precedente: modificate le date dell'esercizio più recente e risalite a poco a poco verso il più antico. Cominciate spostando la data di fine (1) poi modificate la data di inizio (2) prima di Salvare.
Come in precedenza, l'esercizio precedente viene automaticamente spostato e dura quindi due anni.
Spostate le date di inizio di ciascuno degli esercizi precedenti. Ottenete infine quattro esercizi tra il 2022 e il 2025, e l'esercizio 2021 non esiste più.
Se degli esercizi anteriori sono già chiusi, non potrete modificare la data di inizio dell'esercizio aperto più antico: altrimenti, gli esercizi rischierebbero di essere discontinui o di sovrapporsi, cosa che non è possibile.
Per approfondire:
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