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Hai iniziato a registrare scritture contabili su AssoConnect e vuoi passare alla fase successiva? Questo articolo fa al caso tuo. Tratta i seguenti punti:
- Chi ha accesso ai documenti contabili?
- Come leggere i diversi documenti contabili?
- Come esportare i documenti contabili?
Chi ha accesso ai documenti contabili?
Gli amministratori principali e gli amministratori della sezione Contabilità (anche in sola consultazione) hanno accesso ai documenti contabili, da Contabilità > Documenti.
Per le altre persone, il menu "Contabilità" semplicemente non viene visualizzato.
Da notare: poiché i gruppi avanzati dipendenti hanno la propria contabilità consolidata al livello superiore, non hanno accesso a tutti i documenti contabili, ma unicamente a:
- Uscite-Entrate;
- Conto economico;
- Libro giornale;
- una versione semplificata del Libro mastro, con unicamente i conti delle classi 6 e 7.
Come leggere i diversi documenti contabili?
Il punto di forza della contabilità per competenza sta nel fatto che permette di produrre documenti di sintesi chiamati "Bilanci" (o stati finanziari), che sono standardizzati e restituiscono un'immagine dell'organizzazione.
In quanto membro del consiglio direttivo della tua associazione, devi saperli leggere. In particolare, lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono due documenti che occorre saper decifrare: saranno molto utili durante un'Assemblea Generale o un incontro con un finanziatore.
Un tesoriere che conosce la materia rassicura, ispira fiducia e invoglia a credere nel proprio progetto.
Trova tutte le spiegazioni sui documenti contabili nel nostro articolo del blog: Imparare a leggere i documenti contabili della tua associazione
Come esportare i documenti contabili?
Documenti standard
I tuoi documenti contabili sono esportabili da Contabilità > Documenti.
Un menu principale ti permette di accedere a ciascun documento, con una breve spiegazione associata. Clicca sul documento che desideri.
Una volta sulla pagina di un documento, puoi accedere agli altri documenti cliccando su ciascuna delle schede dedicate.
Imposta le informazioni che desideri visualizzare e clicca sul pulsante Cerca affinché vengano visualizzate.
In alto in ogni pagina troverai una o due icone per esportare le informazioni: tramite Excel o tramite PDF. Alcuni documenti sono disponibili unicamente in Excel, altri in entrambi i formati, come nell'esempio qui sopra.
Clicca sull'icona che preferisci: il download si avvia immediatamente oppure compare un banner che ti indica che l'esportazione ti sarà inviata via email, a seconda del documento e della profondità della tua contabilità.
Come esportare i tuoi documenti contabili da Excel in PDF?
FEC, fatture, transazioni e pagamenti
Alcuni documenti sono scaricabili tramite il centro esportazioni. Vai nel menu Esportazioni > Contabilità, per scaricare:
- il Fichier d'Écritures Comptables (FEC), documento legale che può esserti richiesto da un'amministrazione (da attivare preventivamente in Impostazioni > Contabilità);
- le fatture collegate alle tue registrazioni contabili: invece di passare in rassegna ciascuna delle tue transazioni e scritture registrate su AssoConnect, ricevi via email un'esportazione di tutte le fatture ad esse collegate. Definisci un intervallo di date e clicca su Esportare;
- le scritture contabili legate alle transazioni;
- le scritture contabili legate ai pagamenti ricevuti.
Clicca su Esportare in corrispondenza del tipo di documento che desideri scaricare e seleziona l'intervallo di date desiderato.
Per approfondire:
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