La funcionalidad Solicitud de alta permite a una asociación recibir solicitudes de alta online, revisarlas y validar o rechazar a cada persona antes de que se convierta en socio.
A diferencia de la membresía inmediata, la persona que rellena un formulario de solicitud de alta no se añade a la Comunidad en el momento de su registro. Tampoco se le solicita ningún pago en ese momento.
Este artículo explica la diferencia con la membresía inmediata, el proceso de una solicitud, los estados posibles y cómo activar la funcionalidad.
- ¿Cuál es la diferencia entre una membresía inmediata y una solicitud de alta?
- ¿Cómo funciona una solicitud de alta, paso a paso?
- ¿Cuáles son los estados de una solicitud de alta?
- ¿Cómo activar la funcionalidad Solicitud de alta?
- ¿Qué ve y qué recibe la persona que hace una solicitud de alta?
- ¿Qué no permite la funcionalidad Solicitud de alta?
¿Cuál es la diferencia entre una membresía inmediata y una solicitud de alta?
| Criterio | Membresía inmediata | Solicitud de alta |
|---|---|---|
| Validación por un administrador | No | Sí, obligatoria |
| Pago en el momento del registro | Sí | No |
| Visualización del precio para el inscrito | Sí | Oculto por defecto, se puede activar |
| Incorporación a la Comunidad | En el momento del registro | Tras la validación, o tras el primer pago online |
| Uso habitual | Renovaciones de membresía | Nuevas altas con documentos que revisar |
¿Cómo funciona una solicitud de alta, paso a paso?
- La persona abre el formulario de solicitud de alta y hace clic en Registrarse.
- La persona elige una modalidad de membresía y hace clic en Continuar. El precio de la modalidad está oculto por defecto.
- La persona completa la información solicitada: dirección de facturación, campos personalizados y documentos a adjuntar. Hace clic en Continuar.
- La solicitud de alta se envía. No se solicita ningún pago en esta etapa.
- El administrador encuentra la solicitud de alta en la pestaña Socios por validar del formulario.
- El administrador consulta la solicitud de alta y, a continuación, la valida, la modifica o la rechaza.
- La persona pasa a ser socia y recibe una ficha de perfil en la Comunidad. Con un pago offline, esta incorporación se produce en el momento de la validación. Con un pago online, se produce al recibir el primer pago.
¿Cuáles son los estados de una solicitud de alta?
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | La solicitud de alta ha sido enviada y está esperando la acción de un administrador. La persona no es socia. |
| Pendiente de pago | La solicitud de alta está validada con un enlace de pago online. La persona pasa a ser socia al recibir el primer pago. |
| Pago iniciado | La persona ha comenzado su pago online sin completarlo. Consulta el artículo "Pago iniciado": ¿qué significa? |
| Sin pago | La solicitud de alta está validada con un pago offline que aún no ha sido registrado. La persona es socia. |
¿Cómo activar la funcionalidad Solicitud de alta?
- Ve a Configuración > Elección de funcionalidades
- Marca Solicitud de alta
Luego ve a Formularios > Membresías y haz clic en Crear un formulario de alta.
Selecciona Solicitud de alta para iniciar la creación del formulario.
La funcionalidad Solicitud de alta también está disponible en los grupos avanzados. Actívala en las funcionalidades del grupo correspondiente.
No es necesario tener un sitio web en Poplico. Sin sitio web en Poplico, el formulario de solicitud de alta se comparte mediante un enlace URL (o mediante un enlace iframe integrado en otro sitio).
¿Qué ve y qué recibe la persona que hace una solicitud de alta?
- Al enviar la solicitud de alta: la persona ve una confirmación en pantalla. No recibe ningún correo electrónico.
- Tras una validación con enlace de pago online: la persona recibe un correo electrónico con el resumen de su solicitud, el importe a pagar y el enlace de pago.
- En caso de rechazo: la persona recibe un correo electrónico automático. El administrador puede redactar un comentario para explicar el motivo del rechazo. Este comentario es opcional.
El socio recibe un correo electrónico de rechazo. Si el administrador deja un comentario, el correo muestra el texto Mensaje a tu atención: seguido del comentario.
Para escribir a las personas pendientes de validación, usa la pestaña Socios por validar del formulario. El contacto es posible de forma individual o masiva.
¿Qué no permite la funcionalidad Solicitud de alta?
- Añadir solicitudes de alta a un formulario de alta ya existente.
- Duplicar un formulario de alta inmediata en forma de formulario de solicitud de alta.
- Configurar un descuento automático. El administrador introduce el importe del descuento manualmente en el momento de la validación.
- Modificar una membresía ya validada.
- Utilizar un proveedor de pago distinto al de Poplico para el enlace de pago.
- Ofrecer cheque o transferencia bancaria en el enlace de pago enviado al socio. Este enlace permite únicamente el pago con tarjeta (en uno o varios plazos).
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