Una membresía inmediata convierte a la persona en socio desde el momento del registro. Una solicitud de alta requiere la validación por parte de un administrador antes de que la persona se convierta en socio.
El resto es idéntico: los dos tipos de formularios se crean en el mismo lugar, se configuran con los mismos pasos y se difunden de la misma manera.
Este artículo te ayuda primero a elegir entre los dos y luego enumera los 5 puntos que cambian en un formulario de solicitud de alta.
- ¿Qué tipo de formulario elegir para mi asociación?
- ¿Cómo crear cada uno de los dos formularios?
- ¿Qué cambia cuando configuro mi formulario?
- ¿Qué emails recibe el socio en cada caso?
- ¿Se puede pasar de un tipo de formulario a otro?
¿Qué tipo de formulario elegir para mi asociación?
| Criterio | Membresía inmediata | Solicitud de alta |
|---|---|---|
| Validación por un administrador | No | Sí, obligatoria |
| Pago en el momento del registro | Sí | No (posible tras la validación) |
| Visualización de la tarifa por el inscrito | Sí | Oculta por defecto, se puede activar |
| Incorporación a la Comunidad | Desde el registro | Tras la validación, o tras el primer pago online |
| Descuento automático | Sí | No, se introduce manualmente en la validación |
Elige la solicitud de alta cuando la asociación necesita verificar algo antes de aceptar a la persona: un documento que revisar, una plaza que gestionar, un perfil que examinar.
Elige la membresía inmediata cuando la persona puede convertirse en socio sin ningún control previo, por ejemplo para una renovación de membresía.
Una asociación puede usar los dos en paralelo, con dos formularios distintos: la membresía inmediata para las renovaciones y la solicitud de alta para las nuevas incorporaciones.
¿Cómo crear cada uno de los dos formularios?
La creación es común a los dos tipos de formulario. Consulta el artículo Crear su formulario de alta para el procedimiento completo.
Solo se aplica una condición adicional a la solicitud de alta: la funcionalidad Solicitud de alta debe estar activa. Consulta el artículo Comprender y activar las solicitudes de alta.
En la pantalla de selección del tipo de formulario, selecciona Solicitud de alta en lugar de Alta inmediata.
¿Qué cambia al configurar el formulario?
| Paso de configuración | En un formulario de solicitud de alta |
|---|---|
| 1 - Información general | Idéntico |
| 2 - Tarifas y modalidades de membresía | 3 diferencias de comportamiento |
| 3 - Formulario | Idéntico |
| 4 - Pago y confirmación | 3 diferencias |
| 5 - Publicación y difusión | Idéntico |
Paso 2: ¿qué diferencias hay en las tarifas y las modalidades?
Las tarifas, las modalidades de membresía y los servicios opcionales se crean de la misma manera. Tres comportamientos son distintos.
- No se configura ningún descuento en un formulario de solicitud de alta. El administrador introduce el importe del descuento manualmente al validar la solicitud de alta. Indica las condiciones del descuento en la descripción del formulario o en un archivo adjunto, en el paso 1 - Información general.
- Si has limitado el número de plazas para una modalidad, estas se decrementan al validar, no al registrarse. Con un pago offline, esto ocurre en el momento en que el socio hace clic en validar.
- El socio entra en el grupo vinculado a la tarifa tras la validación, y no en el momento de su solicitud de alta.
Para ofrecer una membresía gratuita, establece el precio a 0 € al validar. Este método no genera ningún asiento contable. Si se introduce un descuento, se genera un asiento en la cuenta 709000 - Ristourne.
Paso 4: ¿qué diferencias hay en el paso de Pago y confirmación?
- Las tarifas están ocultas por defecto. El importe final a pagar lo determina el administrador al validar. Para mostrar los precios a los socios, marca Mostrar las tarifas en el sitio en el momento de la solicitud de alta.
- No se solicita ningún pago durante la solicitud de alta. El pago se realiza después de la validación, mediante un enlace de pago o por registro manual. Sin embargo, puedes pedir a los futuros socios su "forma de pago preferida para el abono".
- El enlace de pago solo admite tarjeta de pago, en uno o varios plazos. El cheque y el efectivo siguen siendo posibles, pero el administrador los registra manualmente tras la validación.
En caso de pago fraccionado, el número de pagos y el número de plazos los define únicamente el administrador. La configuración se aplica a todos los socios validados.
¿Qué correos electrónicos recibe el socio en cada caso?
En un formulario de solicitud de alta, la persona no recibe ningún correo electrónico en el momento de su solicitud. Ve una confirmación en pantalla.
El correo electrónico con el resumen, el importe a pagar y el enlace de pago (o el detalle de la forma de pago para los pagos offline) se envía tras la validación por parte de un administrador.
¿Se puede cambiar de un tipo de formulario a otro?
No. El tipo de formulario (alta inmediata / solicitud de alta) solo se elige en el momento de la creación.
- La funcionalidad Solicitud de alta no puede añadirse a un formulario de alta ya creado.
- Un formulario de alta inmediata no puede duplicarse como formulario de solicitud de alta.
- Un formulario de solicitud de alta sí puede duplicarse una vez creado.
Un formulario de solicitud de alta contiene una pestaña adicional, Socios a validar, que agrupa las solicitudes pendientes de tramitación. Se pueden realizar modificaciones en el formulario durante el año, pero una membresía ya validada no puede modificarse.
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