Este artículo explica cómo activar y configurar las automatizaciones disponibles entre tus formularios y billeterías de Poplico y las demás funcionalidades del software: grupos, contabilidad, confirmaciones de registro y descuentos. Por defecto, la configuración de un formulario ofrece un número reducido de parámetros. Estas automatizaciones son opciones avanzadas que debes activar explícitamente en los ajustes de tu espacio.
- ¿Cómo activar las automatizaciones en mis formularios y billeterías?
- ¿Cómo asignar automáticamente a los inscritos a un grupo según su tarifa?
- ¿Cómo imputar el asiento contable de una tarifa a una cuenta específica?
- ¿Cómo activar el envío automático de un justificante al añadir un inscrito manualmente?
- ¿Cómo configurar descuentos en mis tarifas?
Para otros tipos de parámetros avanzados, consulta la sección Configuración avanzada de los formularios online.
Ten en cuenta que la información de este artículo se aplica a todos los tipos de formularios disponibles en Poplico (membresías, donaciones, billeterías y tienda online), que funcionan de forma similar. Algunos términos (como participantes, socios, compradores) pueden variar según el tipo de formulario.
¿Cómo activar las automatizaciones en mis formularios y billeterías?
Ten en cuenta: al activar estos parámetros, las automatizaciones quedan accesibles en distintos puntos de las páginas de configuración de todos tus formularios y billeterías. Tú decides si las usas o no.
- Ve a Configuración > Formularios y billeterías.
- Marca (botón verde) el tipo de automatización que quieres activar.
Las automatizaciones activadas pasan a estar disponibles en la configuración de todos tus formularios y billeterías.
¿Cómo asignar automáticamente a los inscritos a un grupo según su tarifa?
La asignación automática a un grupo añade en un grupo fijo a las personas que han elegido una tarifa o modalidad determinada. Esta automatización permite segmentar tu base de datos desde el momento del registro, por ejemplo por nivel o por actividad.
- En la configuración del formulario, ve al paso 2 - Tarifas (y modalidades).
- En la tarifa correspondiente, haz clic en Ajustes (icono de rueda dentada).
- Haz clic en + opciones.
- Marca Añadir automáticamente al inscrito a un grupo si se selecciona esta opción.
- Selecciona el grupo deseado.
- Valida la tarifa y haz clic en Guardar (arriba de la página) o Publicar (abajo de la página).
Cada nueva persona que elija esta tarifa se unirá automáticamente al grupo seleccionado.
¿Cómo imputar el asiento contable de una tarifa a una cuenta específica?
Por defecto, las tarifas y modalidades se vinculan a una cuenta contable predefinida. Por ejemplo, las modalidades de membresía se vinculan a la cuenta contable Membresías.
Para saber más sobre las imputaciones automáticas, consulta este artículo: Descubrir los asientos contables registrados automáticamente
Puedes reasignar una tarifa a una cuenta contable más específica. Esta configuración permite un seguimiento contable más detallado por tipo de tarifa, por ejemplo para conocer el importe total recaudado en una tarifa concreta.
Para profundizar, consulta nuestro artículo detallado: Vincular una transacción de formulario a una cuenta contable específica
¿Cómo activar el envío automático de un justificante al añadir manualmente a alguien?
Cuando esta automatización está activada, la opción Enviar un justificante por correo aparece marcada por defecto cada vez que añades manualmente a un participante en un formulario. Poplico envía entonces un correo de confirmación a la persona, siempre que tenga una dirección de correo registrada.
Si la automatización no está activada en Configuración > Formularios y billeterías, la casilla Enviar un justificante por correo sigue visible, pero desmarcada por defecto.
¿Cómo configurar descuentos en mis tarifas?
Crea reglas de descuento según la pertenencia de la persona a un grupo o según el número de participantes en la misma campaña. Esta opción se encuentra en el paso 2 - Tarifas (y modalidades) de la configuración de tu formulario.
Atención: los descuentos se aplican siempre a todas las modalidades y tarifas de tu formulario. Poplico no permite aplicar un descuento a una única tarifa.
Para saber más, consulta nuestro artículo detallado sobre descuentos: Configurar descuentos en un formulario
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