Questa funzionalità è disponibile solo in: France, United States.
La funzionalità "Budget preventivo" di AssoConnect ti permette di gestire l'attività della tua associazione confrontando il risultato che avevi previsto nei tuoi budget con quello che accade realmente.
In questo articolo vedremo:
- A cosa serve il budget preventivo?
- Attivare il budget preventivo sulla propria piattaforma
- Come funziona il budget preventivo?
- Come interpretare le barre di avanzamento?
A cosa serve il budget preventivo?
Il Budget preventivo permette di fissare degli obiettivi di risultato per ogni voce di budget e di confrontarli con i risultati reali ottenuti nel corso dell'anno.
Tutto ciò avviene a livello dell'esercizio contabile.
È uno strumento di gestione dell'associazione durante tutto l'anno che permette di rispondere alla domanda: la situazione reale corrisponde a quanto era stato previsto inizialmente?
Attivare il budget preventivo sulla propria piattaforma
Il budget preventivo è incluso nelle offerte Comptabilité, Sérénité e Pro di AssoConnect, senza costi aggiuntivi.
Per attivare questa funzionalità, è sufficiente aver attivato i "Budget e ripartizione analitica" da Impostazioni > Contabilità, nella sezione "Contabilità avanzata".
Puoi accedere alla funzionalità da Contabilità > Budget e ripartizione analitica, nella scheda "Budget preventivo".
Come funziona il budget preventivo?
Posizionati sull'esercizio contabile che ti interessa, selezionandolo dal menu a tendina in alto nella pagina.
Compaiono i tuoi budget e le tue voci di budget (vedi Creare budget e voci di budget), così come, per ciascuno, il risultato realizzato nell'esercizio.
👉 Promemoria: risultato realizzato della voce di budget = (somma dei ricavi ripartiti sulla voce di budget) - (somma dei costi ripartiti sulla voce di budget).
Il risultato può essere positivo (quindi in avanzo) o negativo (quindi in disavanzo).
Nella colonna "Risultato preventivo ✏️", indica l'importo, positivo o negativo, che avevi previsto per la voce di budget. Clicca su "Save" per salvare.
Una barra di avanzamento appare immediatamente per mostrare a che punto sei, grazie a un codice colore.
L'aggiornamento del risultato realizzato è immediato: se aggiungi, modifichi o elimini una ripartizione, la barra di avanzamento si aggiorna.
Puoi scaricare i risultati della pagina in PDF e in Excel.
Come interpretare le barre di avanzamento?
I risultati sono presentati con un codice colore intuitivo:
- Barra di avanzamento blu: il budget reale si situa tra lo 0 e il 100% del budget preventivo, nello "stesso senso". Quindi se avevi previsto di essere in negativo, sei in negativo, ma non tanto quanto previsto; e se avevi previsto di essere in positivo, lo sei, ma al di sotto dell'importo previsto.
- Barra di avanzamento verde: il budget reale è positivo e superiore al 100% del budget preventivo. Ha quindi generato un risultato superiore a quello previsto.
- Barra di avanzamento rossa: il budget reale è superiore al 100% del budget preventivo ed è negativo. Ha quindi perso più denaro del previsto.
Da notare: le barre di avanzamento non sono incluse nelle esportazioni Excel e PDF che puoi effettuare dal pulsante presente nella pagina.
Per approfondire:
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