Comment activer et utiliser l'automatisation des Produits à reporter ?

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L'automatisation des produits à reporter crée pour vous les produits à reporter liés à vos adhésions et à vos événements. Elle s'adresse aux associations qui tiennent leur comptabilité dans Poplico. Vous l'activez depuis Paramètres > Comptabilité > PCA / CCA > Automatisation des PCA.

Pour en savoir plus sur les produits à reporter, consultez l'article Enregistrer des charges/produits à reporter.

Comment fonctionne l'automatisation des produits à reporter ?

• La date de l'écriture d'engagement
• La date de votre exercice comptable
• Les tarifs et formules d'adhésion (date à date ou période de X mois)
• Les dates de vos événements (si celles-ci sont renseignées)

Limitation : si l'option Personnalisation du parcours d'achat est activée dans les options avancées des formulaires, les écritures générées par un panier (plusieurs formulaires payés en une seule fois) ne font pas l'objet de produits à reporter automatiques. Vous ajoutez alors le produit à reporter manuellement : un message s'affiche sur l'écriture concernée.

Comment contrôler les produits à reporter générés automatiquement ?

• Consulter vos produits à reporter par exercice
• Modifier les montants si nécessaire
• Supprimer les produits à reporter non pertinents

Cette automatisation ne couvre pas les charges à reporter : elle ne concerne que les produits à reporter. Les charges à reporter restent à saisir manuellement.