Este artículo trata los siguientes puntos:
- Consultar el período de membresía de un socio
- Consultar la lista de membresías
- Consultar la lista de antiguos socios
Consultar el período de membresía de un socio
Al crear tu formulario de alta o al añadir a una persona como socio, defines el período de membresía.
Para consultar el período de membresía de un socio, ve al perfil de la persona desde la página Comunidad > Contactos.
Un socio se reconoce por el símbolo 🏅. Haz clic en Detalle 👁 para acceder a su perfil.
Una vez en su ficha de perfil, haz clic en la pestaña Membresías para conocer su período de membresía.
Consultar la lista de membresías
Un formulario de alta permite a los miembros de tu asociación o al público en general hacerse socios. Puedes inscribir tú mismo a los socios desde el espacio de administrador o abrir un registro online para que los socios se inscriban por su cuenta.
Puedes acceder a la lista de tus socios desde la lista de contactos o desde tu formulario de alta.
En la lista de contactos
Cuando una persona se da de alta mediante un formulario de alta, se convierte en socio y su perfil se crea automáticamente en tu base de miembros si aún no existía.
Si la persona ya está en tu base de miembros, el software la reconocerá y le añadirá el nuevo período de membresía.
Ve a Comunidad > Contactos para filtrar tus miembros por Socios y Antiguos socios. Se muestran todos los socios, independientemente del formulario de alta por el que se registraron.
Los pequeños distintivos de medalla amarilla te permiten identificar fácilmente a los socios de tu asociación.
La búsqueda de socios se realiza con precisión de mes por razones de rendimiento. Una búsqueda de socios al 28 de septiembre de 2017 mostrará todas las personas que son socias durante el mes de septiembre de 2017. El período de membresía se muestra con precisión de día en la ficha de perfil.
En el formulario de alta
Ve a Comunidad > Membresías y haz clic en "Gestionar" para el formulario que te interese.
Accede a la pestaña "Socios": se mostrará la lista de socios de ese formulario.
En la ficha de perfil de los miembros
En la ficha de perfil de los miembros (a la que puedes acceder desde Comunidad > Contactos y luego el botón Detalle de la persona correspondiente), encontrarás varias pestañas, entre ellas "Membresías", que te permite hacer un seguimiento de las membresías de cada miembro.
Consultar la lista de antiguos socios
El software te facilita la gestión de tus socios: puedes hacer un seguimiento en tu comunidad de las personas que son socias actualmente y de los antiguos socios.
¿Qué es un socio y qué es un antiguo socio?
En Poplico, un socio es una persona que paga una cuota de socio a la asociación. Un socio es, por tanto, un contacto en la base de datos vinculado a la asociación mediante una transacción económica.
El estatus de socio es válido durante un período determinado: si me doy de alta en la asociación, se me considerará socio durante un período concreto (que tú mismo fijarás).
Como el estado de socio tiene una duración limitada en el tiempo, el software considera como "antiguos socios" a todas las personas que han sido socios y cuya fecha de membresía ha pasado.
¿Cómo distinguir un socio de un antiguo socio?
En la página Comunidad
En la página Comunidad, puedes consultar rápidamente quiénes son socios y quiénes no lo son o han dejado de serlo gracias a la herramienta "Filtro".
En la ficha de la persona
En la ficha de una persona, puedes consultar su historial de membresía en el apartado de membresías.
Tienes el historial de su membresía: en verde se muestran los períodos durante los cuales la persona era socia, y en gris los períodos durante los cuales la persona no era socia.
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