Déléguer les droits Finance (Facturation et Notes de frais)

Vous souhaitez confier la gestion des notes de frais ou de la facturation à un membre de votre équipe, sans lui donner accès à toute la partie Comptabilité ou Finance ? AssoConnect vous permet désormais d'attribuer des droits détaillés.

Cet article traite des points suivants :

• Comprendre le droit Finance
• Attribuer un droit Finance à un membre
• Aller plus loin : les sous-droits Facturation et Notes de frais

Comprendre le droit Finance 

Le droit Finance regroupe la gestion de la facturation, de la facturation électronique et des notes de frais.

Vous pouvez l'attribuer de deux façons :

• En bloc : le membre accède à l'ensemble de la partie Finance.
• En détail : via « Aller plus loin », vous n'activez que les apps concernées (Facturation et/ou Notes de frais).

C'est ce niveau de granularité qui vous permet, par exemple, de confier uniquement les notes de frais à un bénévole sans lui ouvrir la facturation ni le reste de votre gestion financière.

Attribuer un droit Finance à un membre 

1. Rendez-vous dans la configuration du rôle du membre concerné
2. Cochez la case Finance.
3. Enregistrez : le membre voit apparaître le menu Finance avec les apps autorisées.

À noter : un membre sans droit Finance ne voit ni le menu ni les apps correspondantes.

Aller plus loin : les sous-droits Facturation et Notes de frais 

Pour une délégation ciblée, à condition d'avoir activé les applications Facturation et Notes de frais au préalable :

1. Dans la configuration du rôle, cliquez sur « Aller plus loin » sous le droit Finance.
2. Activez uniquement les sous-droits souhaités :
   • Facturation — accès à la facturation et à la facturation électronique.
   • Notes de frais — accès à la déclaration, à la validation et au remboursement des notes de frais.
3. Enregistrez.

Le membre n'aura alors accès qu'aux apps que vous avez cochées.

Conseil : pour un trésorier adjoint qui ne gère que les remboursements, activez Notes de frais seul — il ne verra pas la facturation, ni la comptabilité.