Comment gérer les bénéficiaires enregistrés sur le Compte Pro ?

La gestion des bénéficiaires de virements SEPA se fait directement depuis AssoConnect, sans passer par l'interface de notre partenaire Swan.

• Consulter la liste des bénéficiaires
• Ajouter un bénéficiaire
• Consulter et modifier un bénéficiaire

Consulter la liste des bénéficiaires

Rendez-vous dans Compte Pro > Virements, puis cliquez sur l'onglet Bénéficiaires.

Vous retrouvez tous vos bénéficiaires enregistrés, triés par ordre alphabétique. Vous pouvez :

• Filtrer par statut : Actif ou Annulé
• Rechercher un bénéficiaire par nom

Les bénéficiaires déjà enregistrés auprès de Swan sont importés automatiquement. Les bénéficiaires sans contact associé affichent la mention Contact : Non renseigné.

Ajouter un bénéficiaire

1. Cliquez sur Ajouter un bénéficiaire
2. Associez un contact AssoConnect existant
3. Saisissez le nom du bénéficiaire
4. Entrez l'IBAN (le format est vérifié automatiquement)
5. Cliquez sur Enregistrer
6. Confirmez l'ajout depuis votre smartphone avec le code reçu par SMS

Le bénéficiaire s'affiche désormais dans la liste des bénéficiaires.

Vérification du titulaire du compte bénéficiaire

Lors de l'ajout, AssoConnect vérifie que le nom saisi correspond au titulaire réel de l'IBAN :

• Alerte orange : correspondance proche — le virement n'est pas bloqué, mais une vérification est recommandée
• Alerte rouge : aucune correspondance — la vérification est fortement recommandée avant de procéder
• Alerte bleue : le nom du bénéficiaire diffère du contact AssoConnect associé

Consulter et modifier un bénéficiaire

Cliquez sur un bénéficiaire pour afficher ses informations : 

• Type (SEPA)
• Nom
• Date d'ajout
• Contact lié
• IBAN

Seul le champ Contact est modifiable après la création du bénéficiaire. Le nom et l'IBAN d'un bénéficiaire ne peuvent pas être modifiés. Pour corriger un nom, ajoutez un nouveau bénéficiaire avec le même IBAN et le nom souhaité.