L'export des dons et donateurs permet à un responsable d'association d'extraire, dans un ou plusieurs fichiers Excel, l'ensemble des informations sur ses donateurs et leurs dons enregistrés sur Poplico. Ces fichiers servent notamment à remplir un rapport d'activité ou un dossier de présentation.
Découvrez dans cet article :
- Où exporter les informations sur les dons et donateurs ?
- Quelles informations pouvez-vous exporter ?
- Comment fonctionnent les exports de dons pour les groupes avancés ?
- Comment exporter les informations sur les dons depuis la Communauté ?
Où exporter les informations sur les dons et donateurs ?
Le module Exports permet d'exporter massivement des informations consolidées sur vos donateurs et leurs dons. Depuis cette page, choisissez l'option Dons & donateurs.
À noter : si vous possédez des groupes avancés (antennes locales rattachées à une administration principale), l'export réalisé depuis la plateforme principale ne contient pas les informations des groupes avancés. Consultez la section Comment fonctionnent les exports de dons pour les groupes avancés ?.
Quelles informations pouvez-vous exporter ?
Cette page d’export massif vous permet d’exporter les listes consolidées à propos des donateurs et des dons versés à votre association via Poplico.
Que contient l'export « À propos des donateurs » ?
Sur la page d’export, vous pouvez choisir d’exporter les informations à propos des personnes ayant fait au moins un don à votre association.
Vous recevez alors par mail un document Excel contenant les informations suivantes :
- Identifiant unique du contact, présent dans la Communauté ;
- Champs natifs de la personne : nom, prénom, adresse mail, téléphone fixe, téléphone mobile, adresse postale ;
- Montant des dons effectués pendant l'année civile en cours ;
- Montant des dons effectués pendant l'année civile précédente ;
- Montant total de l'ensemble des dons versés à l'association et enregistrés sur Poplico ;
- Noms des formulaires de dons sur lesquels des dons ont été effectués ;
- Date du premier don ;
- Date du dernier don.
Que contient l'export « À propos des donateurs dormants » ?
Vous pouvez identifier facilement les personnes ayant versé un don à votre association il y a quelques temps. Cela vous permet de faire des analyses sur votre capacité à fidéliser vos donateurs.
L'export des donateurs dormants liste les personnes dont le dernier don remonte à une année que vous sélectionnez. Cette liste vous aide à analyser votre capacité à fidéliser vos donateurs.
Vous choisissez l'année du dernier don effectué pour filtrer les donateurs exportés.
Vous recevez alors par mail un document Excel contenant les informations suivantes :
Que contient l'export « À propos des dons sur une période donnée » ?
Il s’agit ici non plus des donateurs, mais bien des dons.
Cet export porte sur les dons eux-mêmes, et non sur les donateurs.
L'export des dons sur une période donnée contient les informations suivantes :
- Identifiant de la transaction, qui apparaît dans la liste d'inscrits du formulaire de don ;
- Identifiant unique du contact, présent dans la Communauté ;
- Champs natifs du contact : nom, prénom, adresse mail, téléphone fixe, téléphone mobile, adresse postale ;
- Date de la transaction, c'est-à-dire date du don ou de la promesse de don ;
- Montant du don ;
- Statut du paiement : don payé (paiement reçu), partiellement payé ou non payé ;
- Moyen de paiement utilisé pour le règlement du don : carte de paiement, carte de paiement en plusieurs fois, chèque, etc. ;
- Organisation sur laquelle a eu lieu le don : le nom de l'organisation (principale ou une organisation fille) depuis laquelle l'export a été fait ;
- Nom du formulaire (collecte de don) sur lequel le don a été effectué.
Comment fonctionnent les exports de dons pour les groupes avancés ?
Exemple : l'association Mon Asso 123 (administration principale) et ses antennes locales, configurées en groupes avancés, exportent séparément les dons depuis chaque niveau.
Exemple : une association médico-sociale nationale (administration principale) dont les antennes locales sont des groupes avancés exporte séparément les dons depuis chaque niveau.
Comment exporter les informations sur les dons depuis la Communauté ?
Comment filtrer les donateurs de la Communauté avant export ?
Au moment où nous écrivons cet article, la page Communauté ne permet pas d'exporter l'ensemble des informations contenues dans les champs personnalisés des fiches profils des donateurs.
La page Communauté n'exporte pas les informations contenues dans les champs personnalisés des fiches profils des donateurs.
Si vous avez besoin de ces informations supplémentaires, procédez comme suit :
Le fichier des donateurs filtrés se télécharge automatiquement sur votre ordinateur.
Cette méthode présente plusieurs avantages :
- elle regroupe, si vous le souhaitez, les donateurs de vos groupes avancés et de votre plateforme principale ;
- elle inclut toutes les informations des fiches profils ;
- elle permet de personnaliser l'export selon les critères de votre choix.
En revanche, certaines informations sont absentes de cet export, comme les dates exactes des dons ou leurs montants. L'export contient aussi des informations qui ne concernent pas les dons.
Dernière solution pour vous permettre de rassembler les informations de vos membres donateurs :
Pour rassembler les informations des fiches profils et le détail des dons dans un seul fichier, procédez comme suit :
Votre tableau réunit alors les informations des fiches profils et le détail des dons.
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