La exportación de donaciones y donantes permite a un responsable de asociación extraer, en uno o varios archivos Excel, toda la información sobre sus donantes y sus donaciones registradas en Poplico. Estos archivos sirven, entre otras cosas, para elaborar una memoria de actividad o un dossier de presentación.
En este artículo encontrarás:
- ¿Dónde exportar la información sobre donaciones y donantes?
- ¿Qué información puedes exportar?
- ¿Cómo funcionan las exportaciones de donaciones para los grupos avanzados?
- ¿Cómo exportar la información sobre donaciones desde la Comunidad?
¿Dónde exportar la información sobre donaciones y donantes?
El módulo Exportaciones te permite exportar de forma masiva información consolidada sobre tus donantes y sus donaciones. Desde esta página, selecciona la opción Donaciones y donantes.
Ten en cuenta: si tienes grupos avanzados (secciones locales vinculadas a una administración principal), la exportación realizada desde la plataforma principal no incluye la información de los grupos avanzados. Consulta la sección ¿Cómo funcionan las exportaciones de donaciones para los grupos avanzados?.
¿Qué información puedes exportar?
Esta página de exportación masiva te permite obtener listas consolidadas de donantes y donaciones realizadas a tu asociación a través de Poplico.
¿Qué contiene la exportación "Sobre los donantes"?
En la página de exportación, puedes exportar la información de todas las personas que hayan realizado al menos una donación a tu asociación.
Recibirás por correo electrónico un documento Excel con la siguiente información:
- Identificador único del contacto, disponible en la Comunidad;
- Campos nativos de la persona: nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, dirección postal;
- Importe de las donaciones realizadas durante el año civil en curso;
- Importe de las donaciones realizadas durante el año civil anterior;
- Importe total de todas las donaciones realizadas a la asociación y registradas en Poplico;
- Nombres de las campañas de donaciones en las que se han efectuado donaciones;
- Fecha de la primera donación;
- Fecha de la última donación.
¿Qué contiene la exportación "Sobre los donantes inactivos"?
Puedes identificar fácilmente a las personas que donaron a tu asociación hace algún tiempo. Esto te ayuda a analizar tu capacidad para fidelizar donantes.
La exportación de donantes inactivos lista las personas cuya última donación corresponde a un año que tú seleccionas. Esta lista te ayuda a analizar tu capacidad para fidelizar a tus donantes.
Elige el año de la última donación realizada para filtrar los donantes exportados.
Recibirás por correo electrónico un documento Excel con la siguiente información:
¿Qué contiene la exportación "Sobre las donaciones en un periodo determinado"?
En este caso, la exportación recoge las donaciones individuales, no los donantes.
Esta exportación se centra en las donaciones en sí, no en los donantes.
La exportación de donaciones en un periodo determinado contiene la siguiente información:
- Identificador de la transacción, que aparece en la lista de inscritos del formulario de donaciones;
- Identificador único del contacto, disponible en la Comunidad;
- Campos nativos del contacto: nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, dirección postal;
- Fecha de la transacción, es decir, la fecha de la donación o del compromiso de donación;
- Importe de la donación;
- Estado del pago: donación pagada (pago recibido), parcialmente pagada o no pagada;
- Forma de pago utilizada para el pago de la donación: tarjeta de pago, pago fraccionado con tarjeta, cheque, etc.;
- Organización en la que se realizó la donación: el nombre de la organización (principal o secundaria) desde la que se hizo la exportación;
- Nombre del formulario (campaña de donaciones) en el que se realizó la donación.
¿Cómo funcionan las exportaciones de donaciones para los grupos avanzados?
Ejemplo: la asociación Mi Asociación 123 (administración principal) y sus secciones locales, configuradas como grupos avanzados, exportan por separado las donaciones desde cada nivel.
Ejemplo: una asociación nacional de carácter social (administración principal) cuyas secciones locales son grupos avanzados exporta por separado las donaciones desde cada nivel.
¿Cómo exportar la información sobre donaciones desde la Comunidad?
¿Cómo filtrar los donantes de la Comunidad antes de exportar?
En el momento de redactar este artículo, la página Comunidad no permite exportar toda la información contenida en los campos personalizados de los perfiles de los donantes.
La página Comunidad no exporta la información contenida en los campos personalizados de los perfiles de los donantes.
Si necesitas esta información adicional, sigue estos pasos:
El archivo de donantes filtrados se descarga automáticamente en tu ordenador.
Este método tiene varias ventajas:
- agrupa, si lo deseas, los donantes de tus grupos avanzados y de tu plataforma principal;
- incluye toda la información de los perfiles de contacto;
- permite personalizar la exportación según los criterios que elijas.
Sin embargo, algunos datos no están disponibles en esta exportación, como las fechas exactas de las donaciones o sus importes. La exportación también contiene información que no está relacionada con las donaciones.
Existe una última opción para reunir toda la información de tus socios donantes:
Para reunir la información de los perfiles y el detalle de las donaciones en un único archivo, sigue estos pasos:
Tu tabla reúne entonces la información de los perfiles y el detalle de las donaciones.
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