Este artículo explica cómo encontrar, buscar y exportar la lista de personas inscritas en un formulario: socios, donantes, participantes en un evento o compradores de una tienda online. Está dirigido a los administradores de la asociación que gestionan los formularios publicados.
- ¿Dónde encontrar los inscritos en un formulario?
- ¿Cómo buscar en las listas de inscritos?
- ¿Cómo exportar la información que necesitas?
- ¿Qué información aparece en el exportado de Excel?
El funcionamiento es el mismo para todos tus formularios: membresías, donaciones, venta de entradas para eventos y tiendas online.
¿Dónde encontrar los inscritos en un formulario?
Desde el formulario
- Abre la pestaña Formularios de tu plataforma.
- Localiza el formulario en cuestión.
- Haz clic en el botón Gestionar socios / donantes / inscritos.
Se muestra la lista de inscritos en ese formulario (socios, donantes, participantes o compradores).
Ejemplo: Quieres ver la lista de personas inscritas en tu formulario de alta.
Desde la comunidad
Todas las personas inscritas en un formulario de donaciones o de alta se añaden automáticamente a tu lista de contactos en Comunidad > Contactos.
Usa el campo "Filtrar por" para mostrar tus socios o donantes:
Usa el campo Filtrar por para mostrar tus socios o tus donantes:
Además, tus socios y donantes se identifican mediante distintivos de color:
- Un distintivo amarillo indica que la membresía del socio está activa; uno gris, que es un antiguo socio;
- Un corazón verde aparece junto a cualquier persona identificada como donante.
Solo las personas socias o donantes pueden filtrarse y recibir un distintivo. Los inscritos en un formulario de evento no se añaden automáticamente a la comunidad. Si ya están registrados como contactos, ningún filtro ni distintivo permite identificarlos.
¿Cómo buscar en las listas de inscritos?
Para buscar a una persona en la lista, escribe su nombre o apellido en el campo Búsqueda, en la parte superior de la página.
También puedes filtrar la lista de inscritos por estado del pago, forma de pago o estado de la transacción de inscripción.
¿Cómo exportar la información que necesitas?
Puede que necesites exportar la información de tus inscripciones en Excel o en PDF.
Para ello, sigue estos pasos:
- Marca las filas de las personas que quieras seleccionar. Para exportar todas las personas inscritas, haz clic en Seleccionar las X filas.
- Haz clic en el icono de Excel.
- Elige el formato de Excel que prefieras y haz clic en Continuar.
El archivo de Excel se descarga en tu ordenador.
Para exportar en formato PDF, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón + opciones (1).
- Marca Generar listado PDF (2).
- Haz clic en el botón Aceptar (3).
Selecciona la información que quieres mostrar en el documento y confirma. El listado PDF se descarga en tu ordenador.
Para las exportaciones en PDF, no es necesario seleccionar la lista de socios, ya que aquí solo es posible exportar la lista completa.
¿Qué información encontrarás en la exportación de Excel?
A continuación, una lista no exhaustiva de la información que encontrarás en la exportación de Excel:
- Nombre y apellidos de los inscritos;
- Importe de la transacción;
- Número de la transacción;
- Correo electrónico del comprador;
- Estado del pago;
- Fecha de creación de la transacción;
- Dirección postal;
- La información de los campos personalizados incluidos en el formulario.
El contenido del archivo depende de la información que elijas exportar. El exportado de Excel no recoge las modificaciones realizadas posteriormente en las fichas de perfil de los socios: solo figuran los datos introducidos en el momento de la inscripción.
Las listas de inscritos se muestran en orden cronológico inverso, de la más reciente a la más antigua.
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