Algunas asociaciones cuentan entre sus socios con personas jurídicas. Es el caso, por ejemplo, de las asociaciones profesionales en las que generalmente son empresas, y no individuos, quienes tienen la membresía.
Para estas asociaciones, la funcionalidad Entidades es especialmente útil. Permite abrir la puerta a las membresías de personas jurídicas. Te lo explicamos:
- Recordatorio sobre el funcionamiento de los formularios de alta
- Crear un formulario de alta dedicado a las Entidades
- Añadir manualmente una entidad en el formulario de alta
- Alta online
Recordatorio sobre el funcionamiento de los formularios de alta
El formulario de alta para entidades funciona exactamente igual que el de personas físicas.
Permite:
- Gestionar altas online (realizadas por las propias entidades) y/o añadir entidades manualmente como administrador,
- Recopilar información que quedará guardada en tu Comunidad, en la pestaña Entidades,
- Ofrecer diferentes tarifas de cuota y formas de pago,
- Registrar automáticamente las membresías en contabilidad, etc.
Crear un formulario de alta
La configuración de un formulario de alta para entidades es similar a la de personas físicas.
Solo tienes que ir a la funcionalidad Membresías (desde el menú lateral izquierdo) y hacer clic en "Crear un nuevo formulario".
Elige entonces Entidades en la pregunta ¿Quiénes son tus socios?
Una vez hecha esta elección, accedes a la página de configuración de tu formulario dedicado a las membresías de Entidades. Sigue los distintos pasos que se proponen e indica:
- un título, una descripción, una foto para hacer atractivo tu formulario de alta,
- las tarifas de membresía y posibles opciones adicionales,
- la información que necesitas recopilar sobre las entidades socias, que quedará registrada en la ficha de perfil de cada entidad,
- las formas de pago aceptadas, etc.
Si decides permitir las altas online (nuestra recomendación para reducir tu carga de trabajo), no olvides publicar tu formulario de alta. Podrás modificarlo en cualquier momento.
Para más información sobre cómo crear un formulario de alta, consulta este artículo.
Cómo añadir manualmente una entidad a un formulario: las altas offline
Al igual que con un formulario destinado a Personas, puedes añadir una Entidad como socia a través de un formulario de alta.
Ve a Comunidad > Membresías > Inscritos.
1. Añadir un socio
En la lista de inscritos, haz clic en el botón "+Añadir un socio".
2. Elegir la modalidad de membresía
Introduce el Nombre de la entidad y su dirección de correo electrónico. A continuación, elige la modalidad de membresía entre las disponibles.
3. Completar la información sobre la entidad
En este paso, puedes editar el formulario de contacto de la entidad.
Sin embargo, no puedes añadir información sobre las personas vinculadas a esta entidad.
4. Añadir la información de pago
Caso 1: ya has recibido el pago de la membresía
Si ya has recibido el pago offline de la entidad por su membresía, es el momento de indicarlo. Introduce la información sobre la forma de pago (cheque, transferencia, etc.), el importe y la cuenta bancaria correspondiente. No olvides guardar.
Los asientos contables correspondientes se generarán automáticamente.
Caso 2: todavía no has recibido el pago de la membresía
Si aún no has recibido el pago de la membresía, simplemente marca "Pago posterior" y guarda.
Cuando recibas el pago, vuelve a tu campaña de membresía:
- en la lista de socios, identifica la entidad que te ha enviado su pago (si es necesario, usa el filtro "Sin pago" o "Pago parcial"),
- haz clic en el icono del ojo a la derecha de su fila correspondiente,
- haz clic en "Nuevo" en la línea "Pago" e introduce la información.
A tener en cuenta: Una vez que la entidad se registra como socia, aparece en tu Comunidad como tal, con un distintivo amarillo activo. Esto es así tanto si ha pagado su cuota de socio como si no.
Membresía online
Al igual que las personas físicas, las entidades pueden darse de alta online si les das esa posibilidad.
La principal ventaja es el ahorro de tiempo: no tienes que introducir los datos tú, lo hace la persona que se da de alta en nombre de la entidad. Solo tiene que acceder al enlace del formulario que le has facilitado y seguir los pasos.
El proceso es similar al de las personas físicas. El siguiente vídeo muestra un ejemplo con pago online.
Para saber más:
- Configurar los métodos de pago online de un formulario de alta
- Crear un formulario de alta
- ¿Por qué y cómo verificar tu monedero online en Poplico?
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.