El centro de exportaciones permite extraer, en formato de archivo, los datos relacionados con las membresías, las donaciones y la contabilidad de tu asociación. Es accesible desde el menú Exportaciones, en el menú de la izquierda de tu plataforma.
- ¿Quién puede ver el centro de exportaciones?
- ¿Cómo acceder al centro de exportaciones?
- ¿Qué datos puedo exportar sobre las membresías?
- ¿Qué datos puedo exportar sobre las donaciones?
- ¿Qué datos puedo exportar en contabilidad?
- ¿Qué hago si el centro de exportaciones no aparece en mi menú?
¿Quién puede ver el centro de exportaciones?
El menú Exportaciones solo aparece en el menú de la izquierda si al menos una de las siguientes funcionalidades está activada desde Configuración > Elección de funcionalidades: Contabilidad, Membresías o Donaciones.
Solo son exportables los datos de las funcionalidades activadas: por ejemplo, si únicamente está activada la funcionalidad Donaciones, solo estará disponible la exportación «Donaciones y donantes».
Además, necesitas tener permisos de administración sobre al menos uno de estos módulos para acceder a la exportación correspondiente.
¿Cómo acceder al centro de exportaciones?
- Abre el menú Exportaciones desde el menú de la izquierda.
- Elige uno de los ámbitos exportables disponibles: Membresías y socios, Donaciones y donantes o Contabilidad.
Si todas las funcionalidades correspondientes están activadas y tienes acceso a ellas, la página Exportaciones muestra los tres ámbitos exportables, cada uno acompañado de un botón Seleccionar.
¿Qué datos puedo exportar sobre las membresías?
- Socios actuales: exportación automática, sin selección de período.
- Antiguos socios: requiere seleccionar un período.
- Membresías de un período determinado, con la información de pago asociada.
Para más detalles, consulta nuestro artículo dedicado: Exportar tus membresías y socios de forma masiva
¿Qué datos puedo exportar sobre las donaciones?
- Donantes: exportación automática.
- Donantes inactivos: selección del año del último donativo.
- Donativos de un período determinado, con la información de pago asociada.
Para más detalles, consulta nuestro artículo dedicado: Exportar tus donativos y donantes de forma masiva
¿Qué datos puedo exportar en contabilidad?
- Fichero de Asientos Contables (FEC): disponible una vez que el módulo de Contabilidad está activado y se ha cerrado un primer ejercicio contable. En Francia, el FEC es una obligación fiscal: la administración puede solicitarlo.
- Facturas vinculadas a los asientos contables.
- Asientos relacionados con las transacciones.
- Asientos de los pagos recibidos.
Para más detalles: Exportar transacciones y pagos. Los demás documentos contables se descargan desde Contabilidad > Documentos: Consultar y exportar los documentos contables.
¿Qué hago si el centro de exportaciones no aparece en mi menú?
Esto significa que ninguno de los módulos correspondientes (Contabilidad, Membresías, Donativos) está activado en tu cuenta (o que no tienes acceso a ellos). Activa el módulo o los módulos necesarios desde Configuración > Elección de módulos y vuelve a esta página. El menú Exportaciones aparecerá en el menú de la izquierda.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.