¿Cómo limitar campos de información a ciertos socios / grupos?

Puedes limitar ciertos campos de información del perfil a un grupo específico, para solicitarlos únicamente a los socios correspondientes (p. ej. el tiempo disponible para un grupo de voluntarios).

• ¿Cómo configurar grupos de campos dedicados a ciertos socios?
• ¿Cómo se muestran estos campos limitados durante un registro online?
• ¿Pueden las organizaciones limitar la información a un grupo determinado?

A tener en cuenta: este artículo no explica cómo crear campos de información. Para más información sobre el tema, consulta el artículo: Configurar la información de tu base de datos de contactos.

¿Cómo configurar grupos de campos dedicados a ciertos socios?

El requisito previo es haber creado ya una categoría de campos. Si no es el caso, consulta este artículo: Crear categorías de información.

Para acceder a la edición de una categoría:

1. Ve a Comunidad > Configuración y haz clic en el icono de edición ✏️ de una categoría de campos
2. Selecciona el grupo al que deseas restringir esta categoría en la ventana que aparece.

Una vez configurada, la categoría limitada a un grupo aparece bajo una sección dedicada del tipo Información limitada al grupo [nombre del grupo elegido]. Los campos de esta categoría solo se solicitarán a los socios del grupo especificado.

Si pertenecen a un grupo específico, tus socios podrán acceder y actualizar su información directamente desde su perfil (según los criterios de visibilidad de los campos: Configurar los campos visibles y editables por una persona en su ficha de perfil).

¿Cómo se muestran estos campos limitados durante un registro online?

Para esta parte, es importante distinguir bien entre grupos estáticos y grupos dinámicos. Para saber más, lee este artículo: Funcionamiento de los grupos simples

Visualización de los campos vinculados a un grupo estático

Los campos limitados a un grupo estático solo se mostrarán durante un registro cuando el socio elija una tarifa que, una vez seleccionada, lo añada automáticamente a un grupo estático.

En la configuración, esto se hace en el paso 2 Tarifas y fórmulas de membresía. Al editar una tarifa principal, verás haciendo clic en + opciones la posibilidad de añadir al inscrito a un grupo si elige la fórmula en cuestión.

En el paso 3 Formulario, encontrarás las características reservadas a los grupos y podrás solicitarlas o no.

Solo te queda guardar el formulario para que los cambios realizados queden registrados correctamente.

Durante un registro, los campos se mostrarán (o no) en función de la prestación elegida por el socio.

¿Esta funcionalidad funciona con los grupos dinámicos?

No: los grupos dinámicos no se ofrecen en la lista de asignación. Solo los campos limitados a grupos fijos pueden solicitarse durante un registro.

Tener información condicionada a un grupo dinámico requiere en general que el socio actualice su perfil después de registrarse.

¿Pueden las organizaciones limitar la información a un grupo determinado?

¿Qué relación hay con la asociación principal?

La configuración de la asociación principal (menú de la izquierda azul) tiene varios efectos en la configuración de las asociaciones secundarias:

• Uniformización de la configuración: La configuración de los campos y grupos de campos de la asociación principal se conserva para las asociaciones secundarias.
• Restricción funcional: La asociación principal puede no autorizar la creación de campos (y grupos de campos) por parte de las asociaciones secundarias.
• Las asociaciones secundarias no pueden modificar la configuración realizada por la asociación principal.

Creación de campos y grupos de campos por las organizaciones

Si las asociaciones secundarias están autorizadas a añadir campos / grupos de campos, también será posible que las organizaciones limiten los grupos de campos a grupos (véase el funcionamiento descrito anteriormente).

También puedes editar una categoría ya limitada a un grupo avanzado para restringirla a un grupo simple vinculado a ese grupo avanzado.

Visibilidad de los campos de las asociaciones secundarias por parte de la asociación principal

• Si la asociación secundaria ha creado campos sin limitarlos a un grupo, la información será visible por la asociación principal (en la configuración y en el perfil de los socios).
• Si los campos están limitados a un grupo específico, la información no se traslada a la asociación principal (ni es visible en la configuración ni en las fichas de perfil de los socios).