Pour enregistrer un paiement d'adhésion (paiement unique ou échelonné), retrouvez l'adhésion concernée dans le profil du membre, renseignez le mode de paiement et le compte bancaire, puis enregistrez. Cette fonctionnalité s'adresse aux administrateurs qui encaissent des cotisations hors ligne (chèque, espèces, virement).
Au programme :
- Comment retrouver une adhésion précise ?
- Comment enregistrer un paiement unique ?
- Comment mettre en place un paiement échelonné dès l'inscription ?
- Comment ajouter une échéance après coup, une fois l'adhésion déjà enregistrée ?
- Comment corriger un paiement mal renseigné ?
Comment retrouver une adhésion précise ?
- Cliquez sur Communauté > Contacts, puis saisissez le nom de l'adhérent dans la barre de recherche.
- Cliquez sur l'icône d'œil pour ouvrir le profil détaillé du contact.
- Sélectionnez l'onglet Adhésions.
- Cliquez sur l'icône d'œil de la transaction souhaitée.
Le détail de l'adhésion sélectionnée s'affiche, avec le montant réglé et le reste à payer.
Comment enregistrer un paiement unique ?
À l'étape finale de l'enregistrement d'une adhésion, dans le formulaire Enregistrement du paiement :
- Complétez les champs Mode de Paiement et Compte en banque.
- Cliquez sur Enregistrer en haut à droite de la page.
L'adhésion apparaît désormais comme payée dans le détail de la transaction.
Comment mettre en place un paiement échelonné dès l'inscription ?
Exemple : un adhérent de Mon Asso 123 doit régler 5 € de cotisation et ne vous remet que 3 € le jour de son inscription.
- Cochez Paiement ultérieur et, si un premier versement est déjà reçu, Ce paiement est déjà reçu.
- Saisissez le montant déjà reçu (3 €) et sa date.
- Cliquez sur Ajouter une échéance pour programmer les paiements suivants.
- Cliquez sur Enregistrer pour valider.
Dans le détail de la vente, le reste à payer de l'adhérent s'affiche désormais : 2 € sur 5 €.
Ne cochez pas Ce paiement est déjà reçu pour les échéances futures, sauf s'il s'agit d'un chèque déjà en votre possession à encaisser plus tard.
Comment ajouter une échéance après coup, une fois l'adhésion déjà enregistrée ?
- Cliquez sur Communauté > Adhésions, puis ouvrez le formulaire d'adhésion concerné et sa liste des inscrits.
- Ouvrez le détail de la cotisation en cliquant sur l'icône d'œil.
- Cliquez sur + Nouveau.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Ajouter un paiement.
- Renseignez les informations du paiement, puis cliquez sur Enregistrer.
L'adhésion est désormais payée en totalité.
Les écritures comptables se mettent à jour automatiquement dès que vous renseignez les informations du paiement.
Comment corriger un paiement mal renseigné ?
- Ouvrez le détail de l'adhésion, puis cliquez sur + Nouveau.
- Localisez l'écriture du paiement à corriger et cliquez sur Éditer.
- Saisissez le bon montant et cliquez sur Enregistrer.
Le montant corrigé s'affiche dans le détail de la transaction et les écritures comptables sont mises à jour.
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